龙湖集团:发行12亿元中票,本月将偿还20亿港元银团贷款

来源澎湃新闻

12月18日晚间，龙湖集团（00960.HK）发布公告，公司间接全资附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称“重庆龙湖企拓”）完成中期票据“23龙湖企业MTN002”的发行，发行规模为12亿元，为期三年，票面利率为3.66%，票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

据募集文件，本次债券募集资金中50%拟用于补充公司流动性资金，其余50%拟用于项目建设、偿还债务融资工具。

龙湖集团此前曾表示，本月会提前偿还约20亿港元的银团贷款。据悉，该银团贷款总额153亿港元，2024年1月2日到期，这是该笔贷款的最后一笔还款，11月下旬，龙湖集团曾偿还约20亿港元。

“23龙湖企业MTN002”起息⽇2023年12⽉18⽇，兑付⽇2026年12⽉18⽇，合规申购家数7家，合规申购⾦额18亿元，最⾼申购价位3.79%，最低申购价位3.40%，有效申购家数6家，有效申购⾦额13.1亿元。

负债方面，2020-2022年末及2023年9月末，重庆龙湖企拓负债总额分别为4668.80亿元、5499.41亿元、4577.24亿元和4569.50亿元，资产负债率分别为69.59%、69.92%、66.87%和66.68%，扣除合同负债的资产负债率分别为44.85%、47.52%、52.45%和46.24%。

最近三年及今年前9月，重庆龙湖企拓经营活动产生的现金流量净额分别为214.81亿元、139.38亿元、11.30亿元和77.98亿元，经营性现金流波动较大。2021年、2022年公司经营活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，分别下降35.11%、91.89%，主要是受行业波动影响，商品房销售面临一定下行压力。

重庆龙湖企拓所有权受限资产主要为债务融资设立的抵、质押资产。截至2022年末，公司抵、质押借款金额合计为584.23亿元，占净资产的比例为25.77%，比例较高。

截至2022年末，重庆龙湖企拓在重庆、成都及北京等城市拥有开业商场72个，商场面积合计706.51万平方米。2022年度，公司实现物业租金收入105.64亿元。

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，重庆龙湖企拓投资性房地产账面价值分别为1126.76亿元、1310.07亿元、1411.45亿元和1506.84亿元，占公司总资产的比例分别为16.80%、16.66%、20.62%和21.99%。

2020-2022年度及2023年1-9月，重庆龙湖企拓公允价值变动收益分别为35.33亿元、32.44亿元、29.88亿元和20.98亿元，占当期利润总额的比重分别为9.37%、7.93%、7.31%和21.37%。